Untuk yayasan, dana abadi, dan kas korporasi

Tata kelola investasi yang bisa dipertanggungjawabkan, tanpa membangun tim investasi besar.

Kebijakan investasi tertulis, alokasi yang disusun penasihat berizin OJK, rekomendasi produk dengan metodologi yang jelas, dan evaluasi berkala yang siap dibawa ke pembina, pengawas, atau pemegang saham. Pencatatan dan pemantauan di InvestPro bila dana sudah cukup besar.

Konsultasi 30 menit dengan penasihat Unduh ringkasan solusi (PDF)

Konsultasi awal tanpa biaya: kami petakan kondisi dana Anda dan apa yang layak dibenahi lebih dulu.

Evaluasi kinerja portofolio · Triwulan III 2026Infovesta Kapital Advisori

Dana kelolaan
Rp85 M

Imbal hasil YTD
+5,9%
target 5,5%

Kepatuhan kebijakan
Sesuai

Kelas asetAktualTarget Deposito

40%40% SBN

38%40% Reksa dana

22%20%

Rekomendasi: rebalancing 2 poin dari reksa dana ke SBN pada lelang berikutnya; dasar perhitungan di lampiran 2. Data ilustrasi.

Kepada siapa Anda bertanggung jawab

Pembina, pengawas, auditor, dan pemegang saham bertanya hal yang sama: apa dasarnya?

YayasanPertanggungjawaban ke pembina dan pengawasKebijakan investasi tertulis dan laporan berkala sebagai dasar keputusan pengurus.

Dana abadiMenjaga nilai riil jangka panjangAlokasi strategis dengan target hasil yang diturunkan dari kebutuhan belanja tahunan.

Kas korporasiLikuiditas dan batas risiko yang disetujui direksiKebijakan penempatan, batas per bank dan penerbit, serta laporan ke komite audit.

Penasihat berizinKEP-56/D04/2021PT Infovesta Kapital Advisori terdaftar dan diawasi OJK sebagai Penasihat Investasi.

Ketentuan anggaran dasar, peraturan pembina, atau kebijakan treasury Anda menjadi acuan utama; kami menyusun kebijakan investasi di dalamnya.

Cek cepat

Apakah ini terasa familiar di organisasi Anda?

Centang yang terjadi. Kebanyakan yayasan dan korporasi yang kami dampingi memulai dari dua atau tiga di antaranya.

Dana ditempatkan di deposito dan produk yang ditawarkan bank, tanpa kebijakan investasi tertulis. Keputusan penempatan bergantung pada satu dua orang; saat ditanya pembina, dasarnya sulit dijelaskan. Tidak ada pembanding independen untuk menilai produk yang direkomendasikan penjual. Evaluasi kinerja dana dilakukan sekali setahun, dari laporan yang disusun manual. Merekrut tim investasi sendiri tidak sebanding dengan ukuran dana.

Paket solusi yayasan dan korporasi

Mulai dari penasihat. Tambahkan sistem saat dana dan transaksinya bertambah.

Mulai di sini · Penasihat berizin OJK

Infovesta Kapital Advisori

Penyusunan strategi: kebijakan investasi, tujuan, batas risiko, dan SAA sebelum mulai berinvestasi
Rekomendasi produk: alternatif sesuai profil, berdasarkan metodologi dan data Infovesta sejak 2005
Pendampingan implementasi: menjalankan strategi yang sudah ditetapkan
Evaluasi berkala: kinerja terhadap strategi dan produk, dalam dokumen untuk pembina atau direksi

Lihat layanan penasihat →

Bila dana sudah besar · Sistem

InvestPro

Pencatatan transaksi, akrual, dan nilai wajar harian
Batas kebijakan diperiksa sebelum penempatan
Usulan dan persetujuan tercatat, dari staf sampai pengurus
Laporan portofolio untuk rapat pembina atau komite audit

Lihat InvestPro →

Riset

Market Update & Outlook

Bahan rapat bulanan: isu utama, proyeksi, strategi saham dan obligasi
Mutual Funds dan Bond Market Update mingguan
Gratis untuk profesional institusi

Berlangganan riset →

Apa yang kami kerjakan bersama Anda

Dari sebelum investasi sampai evaluasi berkala.

Pemetaan

Tujuan dana, kebutuhan belanja, toleransi risiko, dan ketentuan internal dipetakan dalam konsultasi awal.

Kebijakan dan SAA

Kebijakan investasi tertulis dan alokasi strategis disusun, lalu disahkan pembina atau direksi.

Rekomendasi dan implementasi

Produk dipilih dengan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan; penempatan didampingi.

Evaluasi berkala

Kinerja terhadap target dan kepatuhan kebijakan dilaporkan triwulanan, siap dibawa ke rapat.

Yang berubah

Dari penempatan ad hoc ke tata kelola yang bisa dijelaskan dalam satu rapat.

Dasar keputusan~~Tawaran bank dan pengalaman pengurus~~
Kebijakan tertulis dan SAA yang disahkan

Pemilihan produk~~Rekomendasi penjual~~
Pembanding independen, penasihat berizin

Laporan ke pembina / direksi~~Setahun sekali, manual~~
Triwulanan, dengan dasar perhitungan

Dana abadi perlu kebijakan yang bisa dipertanggungjawabkan lintas pengurus — agar keputusan tidak bergantung pada siapa yang menjabat.

Tim Penasihat Investasi Infovesta

Petakan kondisi dana Anda dalam 30 menit

Siapa yang mendampingi Anda

Praktisi yang pernah mengelola dana pensiun, perbankan, dan manajer investasi.

Independen: layanan bebas dari benturan kepentingan; kami tidak menerima komisi dari produk yang direkomendasikan.

Dr. Bambang WibisonoDirektur Utama · Ketua Pengurus Dana Pensiun Freeport Indonesia sampai 2019; 15 tahun perbankan (Citibank N.A., Chase Manhattan)

Parto Kawito, S.T., M.M.Komisaris Utama · di pasar modal sejak 1994; 20 tahun Direktur PT Infovesta Utama, 3 tahun Direktur Indo Premier Sekuritas

Pertanyaan yayasan dan korporasi

Yang biasa ditanyakan pengurus sebelum konsultasi.

Berapa ukuran dana minimum untuk memakai penasihat?

[Isi ambang batas atau kebijakan IKA]. Konsultasi awal 30 menit tidak dipungut biaya; dari situ kami sampaikan apakah layanan penuh sepadan dengan ukuran dana Anda.

Apakah Infovesta menjual produk investasi?

Tidak. PT Infovesta Kapital Advisori adalah penasihat investasi berizin OJK, bukan agen penjual; rekomendasi disusun dari metodologi dan data Infovesta, tanpa komisi produk.

Bagaimana skema biayanya?

Biaya mengikuti cakupan layanan: penyusunan kebijakan dan SAA, pendampingan, atau evaluasi berkala. Penawaran dikirim dalam 2 hari kerja setelah konsultasi awal.

Perlukah sistem InvestPro sejak awal?

Tidak harus. Banyak yayasan dan korporasi memulai dari penasihat; InvestPro ditambahkan saat jumlah transaksi dan pihak yang terlibat membuat pencatatan manual berisiko.

Langkah berikutnya

Petakan kondisi dana Anda bersama penasihat.

Konsultasi 30 menit, daring atau di kantor Anda, dengan penasihat berizin OJK: tujuan dana, kondisi penempatan saat ini, dan apa yang layak dibenahi lebih dulu. Tanpa biaya, tanpa komitmen.

1 · Kami hubungi dalam 1 hari kerja
2 · Konsultasi dengan penasihat IKA
3 · Ringkasan tertulis dan penawaran cakupan layanan dalam 2 hari kerja

Perlu disampaikan ke pembina atau direksi dulu? Kirim ringkasan ini ke tim saya →