PT Infovesta Kapital Advisori · Penasihat Investasi berizin OJK

Penasihat yang pernah duduk di kursi Anda.

Kebijakan investasi, SAA, SOP, pedoman risiko, dan evaluasi berkala disusun praktisi yang pernah memimpin dana pensiun, perbankan, dan manajer investasi, dengan data pasar Infovesta sejak 2005. Dokumennya ditulis untuk dibaca komite, auditor, dan regulator.

Konsultasi 30 menit dengan penasihat Lihat layanan

KEP-56/D04/2021
izin Penasihat Investasi, 29 Okt 2021

Sejak 2013
layanan SOP dan pedoman risiko Infovesta

Independen
tanpa komisi produk

Melayani

Dana pensiunDPLKAsuransi & jaminan sosialYayasan & dana abadiWealth management bankInvestor ritel

Dr. Bambang Wibisono · Direktur Utama
Sekitar 15 tahun di perbankan, termasuk Citibank N.A. dan Chase Manhattan Bank; Ketua Pengurus Dana Pensiun Freeport Indonesia sampai Februari 2019; S3 IPB (2008).

Parto Kawito, S.T., M.M. · Komisaris Utama
Di pasar modal sejak 1994; 20 tahun Direktur PT Infovesta Utama, 3 tahun Direktur Indo Premier Sekuritas; S2 LPPM (1993).

PT Infovesta Kapital Advisori berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Mengapa Infovesta Kapital Advisori

Empat alasan institusi memilih kami.

01Berizin dan diawasi OJKPenasihat Investasi dengan izin KEP-56/D04/2021, tunduk pada pengawasan dan ketentuan OJK.

02IndependenTidak menjual dan tidak menerima komisi dari produk yang direkomendasikan; rekomendasi berpihak pada kepentingan dana Anda.

03Kuantitatif, berbasis dataMetodologi yang dapat dipertanggungjawabkan, memakai data pasar Infovesta sejak 2005 dan komputasi big data.

04Paham tata kelola institusiDipimpin praktisi yang berpengalaman memimpin dana pensiun, perbankan, dan perusahaan pasar modal.

Layanan

Apa yang kami kerjakan bersama Anda, dari sebelum investasi sampai evaluasi berkala.

Perencanaan Investasi

Kebijakan investasi dan Strategic Asset Allocation (SAA)

Tujuan dana, kewajiban, dan toleransi risiko diterjemahkan menjadi kebijakan investasi tertulis dan alokasi strategis yang disahkan pembina atau direksi, lalu dijalankan di sistem.

Yang Anda terima

Dokumen Kebijakan Investasi selaras POJK terbaru
SAA dengan perhitungan yang dapat ditelusuri; ALM untuk profil kewajiban
Rencana rebalancing dan batas toleransi
Simulasi di engine optimasi InvestPro bila dipakai

Penyusunan SOP

SOP investasi dan tata kelola

Proses, otorisasi, kontrol, dan dokumentasi investasi dibakukan agar siap diuji auditor internal, akuntan publik, dan pengawas; termasuk evaluasi SOP yang sudah berjalan terhadap praktik terbaik.

Yang Anda terima

SOP investasi: usulan, analisis, persetujuan, eksekusi, pencatatan
Matriks kewenangan dan maker–checker
Temuan evaluasi SOP dan rekomendasi perbaikan untuk komite

Manajemen Risiko

Pedoman risiko dan pemantauan

Kerangka pengukuran risiko yang relevan bagi institusi: dampak (VaR), probabilitas dari indikator berbobot per jenis aset, matriks risiko, dan batas yang dipantau harian.

Yang Anda terima

Pedoman manajemen risiko investasi
Bobot indikator dan ambang risiko yang disepakati
Laporan risiko berkala untuk komite dan Dewan Pengawas

Riset Pasar Modal

Rekomendasi, evaluasi produk, dan Market Update & Outlook

Alternatif produk sesuai profil dengan metodologi yang jelas, evaluasi kinerja portofolio terhadap strategi, dan bahan rapat komite bulanan dari Research & Consulting Division.

Yang Anda terima

Rekomendasi dan evaluasi produk investasi
Evaluasi kinerja portofolio berkala (triwulanan)
Market Update & Outlook bulanan; Daily Equity, Mutual Funds, dan Bond Market Update

Coba berlangganan

Cara kami bekerja

Empat tahap, satu dokumen di setiap tahap.

Penyusunan strategi

Tata kelola dan strategi portofolio disusun sebelum mulai berinvestasi.

Pendampingan implementasi

Mendampingi institusi menjalankan strategi yang sudah ditetapkan.

Rekomendasi produk

Alternatif produk sesuai profil, berdasarkan kebijakan dan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Evaluasi produk dan kinerja

Pemantauan berkala terhadap strategi dan produk yang dipilih.

Data pasar Infovesta
Data pasar dan emiten dari PT Infovesta Utama sejak 2005.

Tim ahli berpengalaman
Praktisi pasar modal, perbankan, dan dana pensiun.

Teknologi dan teori pasar modal
Komputasi big data dan otomasi untuk analisis.

Pertanyaan umum

Yang biasa ditanyakan sebelum konsultasi.

Apakah Infovesta menjual produk investasi?

Tidak. PT Infovesta Kapital Advisori adalah penasihat investasi berizin OJK, bukan agen penjual; rekomendasi disusun dari metodologi dan data Infovesta, tanpa komisi produk.

Bisakah memakai penasihat tanpa membeli sistem?

Bisa. Layanan penasihat berdiri sendiri; banyak institusi memulai dari kebijakan investasi atau evaluasi SOP, lalu memutuskan sistem belakangan.

Bagaimana skema biayanya?

Biaya mengikuti cakupan layanan: penyusunan kebijakan dan SAA, SOP, pendampingan, atau evaluasi berkala. Penawaran dikirim dalam 2 hari kerja setelah konsultasi awal.

Apakah melayani investor individu?

Ya, untuk perencanaan dan rekomendasi sesuai profil risiko. Halaman ini berfokus pada institusi; untuk individu, hubungi kami lewat form di bawah.

Langkah berikutnya

Konsultasi 30 menit dengan penasihat.

Tujuan dana, kondisi saat ini, dan apa yang layak dibenahi lebih dulu. Daring atau di kantor Anda. Kami hubungi dalam 1 hari kerja. Tanpa biaya, tanpa komitmen.