PT Infovesta Kapital Advisori · OJK 持牌投资顾问

坐在您椅子上的顾问。

投资政策、SAA、SOP、风险指南和定期评估是由领导养老基金、银行和投资经理的从业者利用 Infovesta 自 2005 年以来的市场数据编写的。这些文件供委员会、审计师和监管机构阅读。

与顾问进行 30 分钟咨询查看服务

KEP-56/D04/2021
投资顾问许可，2021 年 10 月 29 日

自2013年起
Infovesta SOP 服务和风险指南

独立的
无产品佣金

服务

养老基金数字PLK保险和社会保障基金会和捐赠基金银行理财散户投资者

班邦·维比索诺博士 · 总裁董事
拥有约 15 年银行业经验，包括花旗银行和大通曼哈顿银行；担任印度尼西亚自由港养老基金管理委员会主席直至 2019 年 2 月； IPB 博士（2008 年）。

帕尔托·卡维托，S.T.，M.M. · 主要专员
1994年进入资本市场；担任 PT Infovesta Utama 董事 20 年，担任 Indo Premier Sekuritas 董事 3 年； LPPM 大师 (1993)。

PT Infovesta Kapital Advisori 获得金融服务管理局许可并受其监管。

为什么选择 Infovesta 资本咨询公司

机构选择我们的四个理由。

01由 OJK 授权并监督拥有 KEP-56/D04/2021 许可证的投资顾问，受 OJK 监督和法规约束。

02独立的不销售推荐产品，也不收取推荐产品的佣金；建议有利于您基金的利益。

03定量、基于数据负责任的方法论，使用自 2005 年以来的 Infovesta 市场数据和大数据计算。

04了解机构治理由具有领导养老基金、银行和资本市场公司经验的从业者领导。

服务

我们与您一起做什么，从投资前到定期评估。

投资策划

投资政策和战略资产配置（SAA）

基金目标、义务和风险承受能力转化为书面投资政策和战略配置，经监事会或董事会批准后在系统中实施。

您收到的

最新 POJK 投资政策文件
SAA 具有可追溯的计算；责任概况的 ALM
再平衡计划和容忍限度
使用时在 InvestPro 优化引擎中进行模拟

SOP 的准备

投资和治理标准操作程序

流程、授权、控制和投资文件均已标准化，可供内部审计师、公共会计师和监管人员进行测试；包括根据最佳实践评估现有 SOP。

您收到的

投资SOP：提案、分析、审批、执行、记录
权威矩阵和制造者-检查者
SOP评估结果以及向委员会提出的改进建议

风险管理

风险和监控指南

机构相关风险衡量框架：影响力（VaR）、每种资产类型加权指标的概率、风险矩阵和每日监控限额。

您收到的

投资风险管理指引
商定的指标权重和风险阈值
向委员会和监事会定期提交风险报告

资本市场研究

建议、产品评估以及市场更新和展望

根据具有明确方法的概况提供产品替代方案，根据战略评估投资组合绩效，以及研究与咨询部门每月委员会会议的材料。

您收到的

投资产品推荐及评价
定期投资组合绩效评估（每季度）
每月市场更新及展望；每日股票、共同基金和债券市场更新

尝试订阅

我们的工作方式

四个阶段，每个阶段一份文档。

策略制定

投资组合治理和策略是在开始投资之前准备好的。

实施协助

协助机构执行既定战略。

产品推荐

根据情况、基于负责任的政策和方法的产品替代方案。

产品及性能评估

定期监控选定的策略和产品。

Infovesta市场数据
PT Infovesta Utama 自 2005 年以来的市场和发行人数据。

经验丰富的专家团队
资本市场、银行和养老基金的从业者。

技术与资本市场理论
大数据计算和分析自动化。

一般问题

咨询前通常会问什么。

Infovesta 出售投资产品吗？

不可以。PT Infovesta Kapital Advisori 是 OJK 许可的投资顾问，而不是销售代理；根据 Infovesta 方法和数据编制的建议，无需产品佣金。

我可以在不购买系统的情况下使用顾问吗？

能。独立的咨询服务；许多机构从投资政策或SOP评估开始，然后再决定系统。

收费方案是怎样的？

费用取决于服务范围：制定政策和 SAA、SOP、指导或定期评估。报价将在初步咨询后 2 个工作日内发送。

是否适合个人投资者？

是的，根据风险状况进行规划和建议。此页面重点关注机构；对于个人，请通过下面的表格联系我们。

下一步

与顾问进行 30 分钟咨询。

资金的用途、现状以及首先需要解决的问题。在线或在您的办公室。我们将在1个工作日内与您联系。没有费用，没有承诺。