Ketentuan yang kami dukung
Kesesuaian profil risiko yang bisa dibuktikan ke audit internal dan OJK.
Pemetaan ketentuan spesifik bank Anda disusun bersama tim kepatuhan saat asesmen.
Cek cepat
Apakah ini terasa familiar di tim wealth Anda?
Centang yang terjadi. Semakin banyak RM, semakin sulit menjaga konsistensinya tanpa alat yang sama.
Paket solusi bank dan wealth management
Alat untuk RM, data untuk sistem bank, pembelajaran untuk tim penjual.
OFORU
- Profil risiko dan tujuan nasabah diisi di aplikasi
- Alokasi ideal (SAA per profil) dan rekomendasi dari daftar produk bank
- Sales script dan dokumen kesesuaian profil
- Pemantauan portofolio nasabah dan alert rebalancing
- Market review mingguan dari penasihat berizin OJK
- Web, App Store, dan Google Play
Data Feed
- NAB, scoring, obligasi, saham, dan indeks lewat API setiap hari kerja
- Masuk langsung ke core system, mobile banking, atau portal wealth
- Dipakai bank dan sekuritas sejak 2010-an; satu klien bank asing sejak 2022
Qonnectiq
- Materi WAPERD dan produk, kelas langsung, diskusi
- Pemantauan progres dan pelaporan pembelajaran per RM dan cabang
- Melanjutkan E-Waperd dan i-Learn Infovesta sejak 2010
Perjalanan penjualan
Dari profil risiko sampai transaksi berulang.
Profil dan tujuan nasabah diisi RM di aplikasi; hasilnya tersimpan untuk audit.
Alokasi ideal dan produk yang relevan dari daftar produk bank, lengkap dengan sales script.
Portofolio nasabah dipantau dengan NAB harian; RM dan supervisor melihat posisi yang sama.
Alert saat alokasi melenceng, menjadi alasan kontak dan transaksi berikutnya.
Hasil di institusi sejenis
Yang berubah di bank BUMN (OFORU, sejak 2023) dan bank asing (Data Feed, sejak 2022).
100+ RM, satu aplikasi, satu dasar
Setiap rekomendasi punya jejak yang sama
Otomatis via API, setiap hari kerja
Ketika setiap RM memakai profil risiko, daftar produk, dan data NAB yang sama, rekomendasi menjadi konsisten dan mudah diaudit — tanpa menambah beban administrasi.
Sebelum rapat pertama
Jawaban untuk kepatuhan, TI, dan pengadaan bank Anda.
Keamanan dan data nasabah
- ISO/IEC 27001:2022, diaudit berkala
- Hak akses per peran: RM, supervisor, kepatuhan, kantor pusat
- Jejak audit profil, rekomendasi, dan transaksi
- Opsi penempatan dibahas bersama tim TI saat demo
Integrasi
- Daftar produk dan profil risiko bank dikonfigurasi, bukan dipaksakan
- Data Feed via API ke core system, mobile banking, atau portal
- Aplikasi RM di web, App Store, dan Google Play
Peluncuran ke RM
- Pilot di beberapa cabang → pelatihan per peran → peluncuran bertahap
- Materi pelatihan di Qonnectiq, progres per RM terpantau
- Penawaran harga dalam 2 hari kerja
Pertanyaan bank
Yang biasa ditanyakan tim wealth sebelum demo.
Apakah rekomendasi hanya dari produk yang kami jual?
Ya. OFORU merekomendasikan dari daftar produk yang disetujui bank Anda; alokasi ideal dihitung per profil risiko, lalu dipetakan ke produk yang tersedia.
Bagaimana data NAB masuk ke sistem kami?
Data Feed mengirim NAB, scoring, obligasi, saham, dan indeks terstruktur lewat API ke database atau aplikasi Anda setiap hari kerja; format disepakati saat asesmen.
Bisakah dipakai agen asuransi atau sekuritas, bukan hanya RM bank?
Bisa. Alur profil → rekomendasi → pemantauan sama; daftar produk dan peran disesuaikan dengan institusi Anda.
Apakah ada materi pelatihan untuk RM baru?
Ada. Pelatihan aplikasi tersedia untuk setiap klien, ditambah Qonnectiq untuk materi WAPERD dan produk, dengan progres per RM yang terpantau.
Langkah berikutnya
Lihat alur RM dengan produk dan profil risiko bank Anda.
Demo 30–60 menit, daring atau di kantor Anda: dari profil nasabah sampai alert rebalancing, plus contoh integrasi Data Feed. Tanpa komitmen.
- 1 · Kami hubungi dalam 1 hari kerja
- 2 · Demo bersama pakar produk, dengan contoh dari bank sejenis
- 3 · Gambaran peluncuran bertahap dan penawaran dalam 2 hari kerja
Bukan Anda yang akan hadir? Kirim ringkasan ini ke tim saya →